第四百零一章 关键时期（2 / 2）

注册登记说明书由两部分组成：招股书及注册说明书。

接下来还要进行路演以及定价。

路演是投资者与证券发行人在充分交流的条件下促进股票成功发行的重要推介手段。主要指证券发行人在发行前，在主要的路演地对可能的投资者进行巡回推介活动。

今天高盛的人过来就是与陈家父子沟通，赴美路演事宜。

陈松青又翻看了一下招股说明书，然后对陈志铭说道：“志铭，接下来的重中之重是路演的事情，你回去好好准备一下，过段时间随我一起去，这可是关系到我们股票定价的事宜，马虎不得。”

陈志铭郑重的点点头，说道：“知道了，父亲，你放心吧，我会将手头上的事情都放到一边，全力准备路演的事情。”

国际新股发行定价是一个高度市场化的过程，定价过程主要分为三个阶段：基础分析、市场调查以及路演定价。

高盛作为佳宁的承销商，已经给出了自己的定价建议，陈松青不太满意，还要考虑一下，也寄希望于接下来的路演到时候会成功。

路演将昭示发行证券的价值，加深投资者的认知程度，并从中了解投资人的投资意向，发现需求和价值定位，确保证券的成功发行。

现在几乎所有的承销都采取包销方式，投资银行将发行人的证券按照协议全部购入或者在承销期结束时将售后剩余证券全部自行购入的承销方式。

包销方式将发行人的风险全部转移到投资银行身上，发行人因此必须付给投资银行更大的报酬，高盛在佳宁身上可是获取了不少的好处。

高盛拿了自己这么多钱，也该在这件事情上出点力，到时候价格定的越高，不就是代表佳宁越有投资价值嘛，这点道理陈松青还是知道的。

陈松青也知道自己这个儿子的性格，对他还是很放心的，说道：“行了，那你出去做事吧。”

陈志铭犹豫了一下，说道：“父亲，现在可是我们的关键时期，你说会不会有人趁机捣乱？”

“捣乱？”陈松青眼睛一瞪，说道：“我看谁敢！”

断人财路如杀人父母，谁要是敢在这件事情上跟自己过不去，那就不要怪自己心狠手辣。

陈志铭不无担忧的说道：“您是知道的，那个楚江河可是手握一家电视台，况且那个之前被我们控制的人，就是他的人，现在堂而皇之的在外面做事，要是他将掌握的一些消息泄露出去，对我们上市是不是有所阻碍。”

陈松青微微皱了皱眉头，说道：“这个事情我跟钟伯聊过，这个年轻人来历不简单，钟伯让我不要轻举妄动，不过你放心，有钟伯在，他掀不起什么风浪。等我们完成上市之后，这个年轻人也没什么好怕的。”

听自己父亲对此有所准备，陈志铭也不再多言，说了几句话之后，恭敬的退出办公室。